CRM 客户关系管理 — D365 Sales
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Microsoft Dynamics 365 Sales #
核心能力：从线索到现金的全流程客户关系管理
我们提供基于 Microsoft Dynamics 365 Sales 的 CRM 咨询与实施服务，帮助企业构建从市场营销、销售管理到客户服务的全链路客户管理体系，并与 D365FO 深度集成，实现从客户互动到财务结算的无缝贯通。
销售自动化（Sales Automation） #
- 客户与联系人管理：360° 客户视图，完整记录客户交互历史与偏好
- 销售漏斗管理：从线索到商机到报价的标准化流程，AI 驱动的销售预测与评分
- 报价到收款（Quote-to-Cash）：报价生成、审批、订单确认一站式流转，与 D365FO 财务模块实时联动
- 移动销售：销售人员可通过移动端随时访问客户信息、更新商机进度
营销自动化（Marketing Automation） #
- 线索管理：多渠道线索捕获与自动评分、智能分配
- 客户细分：基于行业、规模、行为的精准客户分群
- 营销活动管理：邮件营销、事件管理、客户旅程自动化
- ROI 分析：营销活动效果追踪与投入产出分析
客户服务（Customer Service） #
- Case 管理：多渠道服务请求统一接入、智能路由与升级
- 知识库：结构化知识沉淀，AI 智能推荐解决方案
- SLA 管理：服务级别协议自动化监控与预警
- 客户门户：自助查询工单进度、历史记录与常用操作
ERP + CRM 一体化优势 #
Dynamics 365 Sales 与 D365FO 同属 Microsoft Dynamics 365 平台，原生打通带来独特优势：
- 订单到财务闭环：CRM 中确认的订单实时同步至 D365FO，驱动库存预留、采购触发、财务记账
- 客户信用实时查询：销售报价时可实时获取客户信用额度与应收状况
- 统一数据模型：客户、产品、价格等主数据统一管理，避免信息孤岛
- Power Platform 低代码扩展：基于同一平台快速构建业务扩展应用