CRM — D365 Sales
目次
Microsoft Dynamics 365 Sales #
コア機能: リードからキャッシュフローまでをカバーするエンドツーエンドの顧客関係管理
Microsoft Dynamics 365 Sales に基づくCRMコンサルティングと導入サービスを提供し、マーケティング、営業、カスタマーサービスの全フェーズを連携する顧客エンゲージメントプラットフォームを構築します。D365FOとの深い統合により、見積もりから代金回収までをシームレスに実現します。
営業自動化（Sales Automation） #
- 顧客・連絡先管理: 完全なインタラクション履歴と選好を記録した360°顧客ビュー
- 営業パイプライン管理: リードから商機、見積もりへの標準化されたワークフローとAI営業予測・スコアリング
- 見積もりから代金回収（Quote-to-Cash）: 見積もり生成、承認、注文確認のシームレスな連携とD365FO財務モジュールとのリアルタイム同期
- モバイル営業: モバイル端末からいつでもどこでも顧客情報や商機進捗にアクセス
マーケティング自動化（Marketing Automation） #
- リード管理: マルチチャネルからのリード獲得と自動スコアリング、インテリジェントな割り当て
- 顧客セグメンテーション: 業種、規模、行動に基づく精密なターゲティング
- キャンペーン管理: メールマーケティング、イベント管理、カスタマージャーニー自動化
- ROI分析: キャンペーンの効果測定と投資対効果分析
カスタマーサービス #
- ケース管理: マルチチャネルからのサービスリクエストを一元管理、インテリジェントルーティングとエスカレーション
- ナレッジベース: 構造化された知識の蓄積とAI推奨ソリューション
- SLA管理: サービスレベル契約の自動監視とアラート
- カスタマーポータル: セルフサービスでのチケット進捗確認、履歴照会、よくある操作
ERP + CRM 一体型の優位性 #
Dynamics 365 Sales と D365FO は同じMicrosoft Dynamics 365プラットフォームに属しており、ネイティブ統合により独自のビジネス価値を提供します：
- 注文から財務までのクローズドループ: CRMで確定した注文がリアルタイムでD365FOに同期、在庫引当、購買トリガー、財務記帳を駆動
- リアルタイム与信確認: 営業担当者が見積もり時に顧客の与信枠と売掛状況をリアルタイム確認
- 統一データモデル: 顧客、製品、価格などのマスターデータを一元管理、情報サイロを解消
- Power Platform ローコード拡張: 同一プラットフォーム上でビジネス拡張アプリケーションを迅速に構築